夏四月戊午，晋侯使吕相绝秦，曰：“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。无禄，献公即世。穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。又不能成大勋，而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公。是穆之成也。
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤，而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆埸，我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥静诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。
“无禄，文公即世；穆为不吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我肴地，奸绝我好，伐我保城。殄灭我费滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有淆之师。犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。
“穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蝥贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羁马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。
“及君之嗣也，我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边垂，我是以有辅氏之聚。君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，使伯车来命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复脩旧德，以追念前勋。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。白狄及君同州，君之仇雠，而我昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻。畏君之威，而受命于吏。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我：“昭告昊天上帝、秦三公、楚三王曰：‘余虽与晋出入，余唯利是视。’”不榖恶其无成德，是用宣之，以惩不壹。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，暱就寡人。寡人帅以听命，唯好是求。君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也，其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之。”
夏四月戊(wù)午，晋侯使吕相绝秦，曰：“昔逮我献公及穆公相好，戮(lù)力同心，申之以盟誓(shì)，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。无禄(lù)，献公即世。穆公不忘旧德，俾(bǐ)我惠公用能奉祀(sì)于晋。又不能成大勋(xūn)，而为韩之师。亦悔于厥(jué)心，用集我文公。是穆之成也。 晋侯：晋厉公。吕相，晋国大夫，魏骑现依的儿子魏相，因食色在吕，又称吕相。绝；绝交。戮力：合力，并力。申：申明。重：加重，加深。昏姻：婚姻。秦、晋国有联姻关系。天祸：天降灾祸，指骊姬之乱。无禄：没有福禄。这里指不幸。即世；去世。俾：使。用：因为。奉祀；主持祭祀。这里指立为国君。韩之师：韩地的战争，指秦晋韩原之战。厥：其，指秦穆公。用：因而。集：成全。
“文公躬擐(huàn)甲胄，跋(bá)履山川，逾(yú)越险阻，征东之诸侯，虞(yú)、夏、商、周之胤(yìn)，而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆(jiāng)埸，我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥(suí)静诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。 躬：亲身。擐：穿上。跋履：跋涉。胤：后代。东方诸侯国的国君大多是虞、夏、商、周的后代。旧德：过去的恩惠。怒：指侵犯。疆场：边疆。询：指商量。擅及郑盟：擅自与郑人订盟。疾：憎恶，憎恨。致命于秦；与秦国拼命。绥静：安定，安抚。大造：大功。西：指秦国。
“无禄，文公即世；穆为不吊，蔑(miè)死我君，寡我襄公，迭我肴(xiáo)地，奸绝我好，伐我保城。殄(tiǎn)灭我费(fèi)滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨(yǔn)，是以有淆(xiáo)之师。犹愿赦(shè)罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。 不吊：不善。寡：这里的意思是轻视。迭：同“轶”，越过，指侵犯。奸绝：断绝。我好：同我友好。保：同“堡”，城堡。殄灭；灭绝。费：滑国的都城，在今河南偃师附近。费滑即滑国。散离：拆散。兄弟：指兄弟国家。挠乱；扰乱。同盟：同盟国家，指郑国和滑国。犹愿：还是希望。即楚：亲近楚国。谋我：谋算我晋国。诱：开启。衷：内心。
“穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙(quē)翦(jiǎn)我公室，倾覆我社稷(jì)，帅我蝥(máo)贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑(sù)川，俘我王官，翦我羁(jī)马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。 穆、襄：秦穆公和晋襄公。康、灵：秦康公和晋灵公。我之自出：秦康公是穆姬所生，是晋文公的外甥，所以说“自出”。阙翦：损害，削弱。蟊贼：本指吃庄稼的害虫，这里指晋国公子雍。悛：悔改。河曲：晋国地名，在今山西永济东南。涑川：水名，在今山西西南部。俘：劫掠。王官：晋国地名，在今山西闻喜西。羁马：晋国地名，在今山西永济南。东道：晋国在秦国东边，所以称“东道”。不通：指两国断绝关系。
“及君之嗣(sì)也，我君景公引领西望曰：‘庶(shù)抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄(dí)难，入我河县，焚我箕(jī)、郜，芟(shān)夷我农功，虔(qián)刘我边垂，我是以有辅氏之聚。君亦悔祸之延，而欲徼(jiǎo)福于先君献、穆，使伯车来命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复脩(xiū)旧德，以追念前勋。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。白狄及君同州，君之仇雠(chóu)，而我昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻。畏君之威，而受命于吏。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我：“昭告昊(hào)天上帝、秦三公、楚三王曰：‘余虽与晋出入，余唯利是视。’”不榖(gǔ)恶其无成德，是用宣之，以惩不壹。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，暱(nì)就寡人。寡人帅以听命，唯好是求。君若惠顾诸侯，矜(jīn)哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也，其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之。” 君：指秦桓公。引：伸长。：脖子。蔗：大概，或许。抚：抚恤。称盟：举行盟会。狄难：指晋国同狄人打仗。河县：晋国临河的县邑。箕：晋国地名，在今山西蒲县东北。郜：晋国地名，在今山西祁县西。芟：割除。夷：伤害。农功：庄稼。虔刘：杀害，屠杀。边垂：边陲，边境。辅氏：晋国地名，在今陕西大荔东。聚：聚众抗敌。伯车：秦桓公之子。寡君：指晋历公。不详：不善。白狄：狄族的一支。及：与。同州：同在古雍州。婚姻；指晋文公在狄娶季隗。吏：指秦国传令的使臣。是用：因此。二三其德；三心二薏，反复无常。昭：明。昊：广大。秦三公：秦国穆公、康公、共公。楚三王：楚国成王、穆王、庄王。出入：往来。唯利是视：一心图利，唯利是图。不壹：不专一。昵就：亲近。帅以听命：率诸侯来听侯君王的命令。承宁：安定。不佞：不敏，不才。图：考虑。利之：对秦国有利。
二十有二年春，公伐邾，取须句。夏，宋公、卫侯、许男、滕子伐郑。秋，八月丁未，及邾人战于升陉。冬，十有一月己巳朔，宋公及楚人战于泓，宋师败绩。
楚人伐宋以救郑。宋公将战。大司马固谏曰：“天之弃商久矣，君将兴之，弗可赦也已。”弗听。冬十一月己巳朔，宋公及楚人战于泓。宋人既成列，楚人未既济。司马曰：“彼众我寡，及其未既济也，请击之。”公曰：“不可。”既济而未成列，又以告。公曰：“未可。”既陈而后击之，宋师败绩。公伤股，门官歼焉。
国人皆咎公。公曰：“君子不重伤，不禽二毛。古之为军也，不以阻隘也。寡人虽亡国之余，不鼓不成列。”子鱼曰：“君未知战。勍敌之人，隘而不列，天赞我也。阻而鼓之，不亦可乎？犹有惧焉！且今之勍者，皆我敌也。虽及胡耇，获则取之，何有于二毛？明耻教战，求杀敌也。伤未及死，如何勿重？若爱重伤，则如勿伤；爱其二毛，则如服焉。三军以利用也，金鼓以声气也。利而用之，阻隘可也；声盛致志，鼓儳可也。”
楚军攻打宋国以援救郑国。宋襄公将要迎战，大司马公孙于是劝阻说，“上天遗弃商朝已经很久了，君王要振兴它，不可，赦免楚国吧。”襄公不听。宋襄公和楚国人在泓水交战。宋军已经排成战斗的行列，楚国人没有全部渡过泓水。子鱼说：“对方人多，我方人少，趁着他们没有全部渡过泓水，请攻击他们。”宋襄公说：“不行。”楚军全部渡河，但尚未排好阵势，（子鱼）再次报告（宋襄公）。宋襄公说：“还不行。”（楚军）摆好阵势（宋军）才攻击楚军。宋军大败，宋襄公大腿受伤，国君的卫士被杀绝了。
国人都责备宋襄公。襄公说：“君子不再伤害已经受伤的人，不俘虏头发斑白的老人。古代用兵的道理，不凭借险隘的地形阻击敌人。我虽然是亡国者的后代，（也）不攻击没有排成阵势的敌人。”子鱼说：“主公不懂得作战。面对强大的敌人，（敌人）因地势险阻而未成阵势，这是上天帮助我们；阻碍并攻击他们，不也可以吗？还有什么害怕的呢？而且现在强大的，都是我们的敌人。即使是年纪很大的人，能俘虏就抓回来，还管什么头发斑白的敌人？教导士兵作战，使他们知道退缩就是耻辱来鼓舞战斗的勇气，教战士掌握战斗的方法，就是为了杀死敌人。（敌人）受伤却还没有死，为什么不能再杀伤他们？如果怜惜（他们，不愿）再去伤害受伤的敌人，不如一开始就不伤害他们；怜惜头发斑白的敌人，不如（对敌人）屈服。军队凭借有利的时机而行动，锣鼓用来鼓舞士兵的勇气。利用有利的时机，当（敌人）遇到险阻，（我们）可以进攻。声气充沛盛大，增强士兵的战斗意志，攻击未成列的敌人是可以的。”
齐侯与蔡姬乘舟于囿，荡公。公惧变色；禁之，不可。公怒，归之，未之绝也。蔡人嫁之。
四年春，齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚。楚子使与师言曰：“君处北海，寡人处南海，唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也，何故？”管仲对曰：“昔召康公命我先君太公曰：‘五侯九伯，女实征之，以夹辅周室。’赐我先君履：东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于无棣。尔贡包茅不入，王祭不共，无以缩酒，寡人是征；昭王南征而不复，寡人是问。”对曰：“贡之不入，寡君之罪也，敢不共给？昭王之不复，君其问诸水滨。”(徵 通 征)
师进，次于陉。
夏，楚子使屈完如师。师退，次于召陵。齐侯陈诸侯之师，与屈完乘而观之。齐侯曰：“岂不榖()是为？ 先君之好是继，与不榖同好，何如？”对曰：“君惠徼福于敝邑之社稷，辱收寡君，寡君之愿也。”齐侯曰：“以此众战，谁能御之！以此攻城，何城不克！”对曰：“君若以德绥诸侯，谁敢不服？ 君若以力，楚国方城以为城，汉水以为池，虽众，无所用之！”
屈完及诸侯盟。
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