北归至凤翔，墨制放往鄜州作。
皇帝二载秋，闰八月初吉。杜子将北征，苍茫问家室。
三国鼎立你建立了盖世功绩，创八阵图你成就了永久声名。
江水东流推不转你布阵石头，千古遗恨你灭吴失策功未就。
功盖三分国，名成八阵图。（名成 一作：名高）盖：超过。三分国：指三国时魏、蜀、吴三国。八阵图：由八种阵势组成的图形，用来操练军队或作战。
江流石不转，遗恨失吞吴。 石不转：指涨水时，八阵图的石块仍然不动。失吞吴：是吞吴失策的意思。
当年在岐王宅里，常常见到你的演出；在崔九堂前，也曾多次欣赏你的艺术。
没有想到，在这风景一派大好的江南；正是落花时节，能巧遇你这位老相熟。
岐(qí)王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。 岐王：唐玄宗李隆基的弟弟，名叫李范，以好学爱才著称，雅善音律。寻常：经常。崔九：崔涤，在兄弟中排行第九，中书令崔湜的弟弟。玄宗时，曾任殿中监，出入禁中，得玄宗宠幸。崔姓，是当时一家大姓，以此表明李龟年原来受赏识。
正是江南好风景，落花时节又逢君。 江南：这里指今湖南省一带。落花时节：暮春，通常指阴历三月。落花的寓意很多，人衰老飘零，社会的凋弊丧乱都在其中。君：指李龟年。
很早听过闻名遐迩的洞庭湖，今日有幸登上湖边的岳阳楼。
大湖浩瀚像把吴楚东南隔开，天地像在湖面日夜荡漾漂浮。
漂泊江湖亲朋故旧不寄一字，年老体弱生活在这一叶孤舟。
关山以北战争烽火仍未止息，凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。
昔闻洞庭水，今上岳阳楼。洞庭水：即洞庭湖，在今湖南北部，长江南岸，是中国第二淡水湖。岳阳楼：即岳阳城西门楼，在湖南省岳阳市，下临洞庭湖，为游览胜地。
吴楚东南坼(chè)，乾坤日夜浮。吴楚句：吴楚两地在我国东南。坼：分裂。乾坤：指日、月。浮：日月星辰和大地昼夜都飘浮在洞庭湖上。
亲朋无一字，老病有孤舟。无一字：音讯全无。 字：这里指书信。老病：杜甫时年五十七岁，身患肺病，风痹，右耳已聋。有孤舟：唯有孤舟一叶飘零无定。
戎马关山北，凭轩涕泗(sì)流。戎马：指战争。关山北：北方边境。凭轩：靠着窗户。涕泗流：眼泪禁不住地流淌。
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